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国元证券股份有限公司马捷近期对紫光国微进行盘考并发布了盘考论说《公司深度盘考论说：特种集成电路行业领航者，多限制拓展助力恒久发展》，本论说对紫光国微给出增抓评级，刻下股价为66.9元。

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紫光国微(002049)

论说要点：

国内跨越的芯片贪图领军企业，特种业务是中枢钞票

紫光国微是国内跨越的集成电路贪图企业， 以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同期布局石英晶体频率器件等限制， 当今均已造成跨越的竞争态势和市神情位，面向移动通讯、金融、政务、汽车、 航空航天、 工业、物联网等多个行业提供芯片、提供系统化处理决策和终局产物。 2018-2022 五年间，公司买卖收入和归母净利润 CAGR 诀别达到 30.5%和 65.8%， 公司事迹呈现高速增长态势。 2022 年公司特种业务孝顺净利润 24.93 亿元，占公司总净利润的 94%，是公司最中枢业务。

构筑特种芯片行业高壁垒，动作龙头有望充分受益

国微电子在特种芯片贪图限制深耕 20 几年，具有丰富的研发教导，是国度特种集成电路重心主干企业，多项国度要紧专项的研制单元，构筑了较高的本事壁垒、天禀壁垒以及资金壁垒等。其抓有一起特种集成电路行业天禀，贪图品种达 600 多种，包括特种 FPGA、特种存储器、特种接口剖析等，曾屡次取得国度本事发明奖， 是特种芯片贪图限制的龙头企业，将来将有望充分受益于特种芯片行业及国产化替代阛阓的双增。

智能安全芯片阛阓空间庞大，其他业务有望收尾事迹新打破

公司 SIM 卡芯片业务在中国和大家的阛阓占有率均名列三甲，在金融 IC 卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、 POS 机 SE 芯片阛阓份额均为国内跨越， 将来跟着三星退出后阛阓的空白、国内社保卡和身份证的换发周期将至， 公司有望迎来量价皆升； 联营企业紫光同创的 FPGA 业务渡过淹没投资期，已收尾转亏为盈，预测收益会快速增长；石英晶体业务则相对稳固，继续剖析增长。举座来看，特种除外的业务事迹有望收尾新打破。

投资提倡与盈利预测

紫光国微是国内 IC 贪图限制主要企业之一，其特种集成电路受益十四五特种限制放量和国产化替代，事迹保抓快速增长，景气度极高。而紫光国微凭借多年的研发教导在特种限制构筑了较高的壁垒，领有较高的市占率， 将来有望充分受益于装备放量和国产替代。咱们执意看好公司将来发展出息， 预测公司 2023~2025 年净利润诀别为 26.61 亿元、 30.04 亿元和 38.96 亿元，对应 EPS 为 3.13 元、 3.54 元、 4.59 元，对应 PE 估值诀别为 21.22 倍、18.80 倍、 14.50 倍，予以“增抓”投资评级。

风险领导

本事研发阐述不足预期； 下流代工产能不足预期；特种 IC 订单不足预期；大家半导体产业链风险等

双方的谈判一直保持着这种局面，但热刺已经签下了中卫范德文，后卫引援也几乎接近尾声。尽管如此，热刺主帅波斯特科格鲁在与巴萨的比赛后承认，他想要另一名中卫：“范德文已经签约，但我们有可能引进另一名中卫，我们会这样做的。”

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证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据计较，广发证券王亮盘考员团队对该股盘考较为深切，近三年预测准确度均值高达88.81%，其预测2023年度包摄净利润为盈利29.94亿，证据现价换算的预测PE为18.86。

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